Bella Swan et Edward Cullen sont unis par les liens du mariage et partent en lune de miel sur l'île d'Esmée. Le mariage consommé, Bella découvre qu'elle est enceinte. Décidée à rester humaine jusqu'à l'accouchement, la vie de Bella est mise en péril par son bébé, mi-humain mi-vampire. De retour à Forks, le couple doit faire face à cette grossesse hors norme et à l'hostilité qu'elle suscite : les Quilleutes sont sur le pied de guerre, prêts à affronter les Cullen et à tuer ce qu'ils considèrent comme une aberration. Alors que la trêve entre les vampires et les loups est menacée, Edward et Bella sont à nouveau confrontés à un choix...
