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Quand Papa et Maman annoncent à Mouss' qu'ils vont avoir un bébé, le petit garçon prépare avec joie cette arrivée. Mais quand le bébé est là, ça se complique...

Mouss' a une belle collection de billes. Sa plus belle pièce ? Un magnifique calot bleu, qui suscite bien des convoitises... Lorsqu'un grand de CM2 essaye de lui voler sa bille favorite, Mouss' a très peur et cède à la pression. Terrifié à l'idée de retourner à l'école, il avoue tout à ses parents. Dès lors, Mouss' n'aura plus peur et sera très fier de dire "Non !" aux méchants de la récré.

En Nubie, le village de Tamit, un jeune garçon de sept ans, est ravagé par les armées de pharaon. Sa mère et son petit frère sont emmenés comme esclaves. Tamit reprend goût à la vie au contact d'un vieux scribe qui l'a recueilli. Puis, un jour, il part pour Pi-ramsès, la capitale de pharaon, pour retrouver sa famille.