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Grey affronte Ultia, la fille de son maître Oul. Le combat fait d'autant plus rage qu'Ultia voit en Grey le disciple d'une mère qui, à ses yeux, l'a abandonnée. Pendant ce temps, Jubia poursuit Meldy pour lui reprendre Zeleph devenu l'objet de toutes les convoitises des Grimoire Heart. L'affrontement entre Fairy Tail et la redoutable guilde clandestine semble s'approcher de son dénouement... Encore faudra-t-il que Natsu et ses compagnons sortent victorieux du combat contre Hades qui s'annonce !

Natsu et ses compagnons sont parvenus à vaincre Hades. Les Grimoire Heart n'ont d'autre choix que de quitter l'île de Tenrô. Les participants à l'épreuve de sélection des mages de classe S se retrouvent et peuvent goûter à un repos mérité. Mais alors que certains secrets sont révélés, une terrible nouvelle leur est annoncée...

Le retour de Natsu et de ses compagnons de l'île de Tenrô est maintenant connu dans tout le royaume ! Mais Natsu et les autres découvrent qu'en leur absence, le monde a continué de tourner et que, contrairement à eux, les autres membres de la guilde ont progressé. Ils apprennent aussi que leur chère guilde est connue pour être la plus mauvaise de Fiore ! Pour rendre sa place de meilleure guilde du royaume à Fairy Tail, ils vont devoir trouver une solution pour devenir plus forts rapidement afin de rattraper les sept années perdues dans la Sphère des Fées.

Les sélections passées, le tournoi va pouvoir commencer ! L'équipe de Fairy Tail se prépare bien décidée à remonter dans le classement et à retrouver les agresseurs de Wendy et Carla ! La présentation des équipes réserve bien des surprises à Natsu et ses coéquipiers mais aussi à la guilde tout entière ! Bientôt, les épreuves commencent et il s'avère très vite que certains ne sont pas là tant pour gagner que pour se venger des Fées et qu'ils sont prêts à tout pour ça ! Le tournoi promet d'être dur pour nos amis, surtout sans le soutien du public !

Alors que le tournoi commence très mal pour Fairy Tail, avec les deux dernières places du classement après la première journée, la suite sannonce heureusement mieux...

L'île de Fairy Tail devient le théâtre de combats opposant les membres de Fairy Tail à ceux des Grimoire Heart. Maitre Makarof tente de s'y opposer mais il est terrassé par Hades.

Natsu provoque le maître des Saber Tooth. La tension est à son comble dans l'auberge de la plus forte guilde du royaume. Il faut l'intervention de la propre fille du maître pour ramener notre héros à la raison. Si certains membres des Saber Tooth sont impressionnés, d'autres ne sont pas prêts à oublier l'affront fait à leur guilde. Le tournoi se poursuit malgré tout, les équipes de Fairy Tail remontent petit à petit dans le classement et dans l'estime des spectateurs, mais les sombres desseins des uns et des autres se dévoilent peu à peu.

Lucy termine deuxième de l'épreuve aquatique mais Fairy Tail éprouve toujours de la rancoeur envers Saber Tooth. Les organisateurs du tournoi décident la réunion des équipes A et B et seuls les membres les plus forts de la guilde peuvent continuer. Natsu et Gajil affrontent Sting et Rog. C'est l'occasion de venger Lucy et l'honneur de la guilde.

Gajil conduit un groupe de chasseurs dans le cimetière qu'il a découvert, où ils entendront une partie de l'histoire des dragons et d'Acnolgia. Mais Arcadios les rejoint et leur révèle la véritable nature du plan Eclipse.

La dernière épreuve du Grand Tournoi de la magie a enfin été révélée ! Qui recevra le titre de la guilde la plus forte du royaume ? Fairy Tail ou bien Saber Tooth ? Dans les coulisses de la "fête", c'est le destin du monde qui est en jeu ! La Lucy venue du futur décrit un avenir désespérant où le royaume est attaqué par plus de dix-mille dragons ! Natsu et les autres lui font confiance et décident de trouver un moyen d'y échapper ! Il n'y a plus qu'un seul avenir. Natsu et ses amis pourront-ils le protéger ?

L'équipe de Fairy Tail partie libérer Lucy affronte la troupe des bourreaux les plus redoutables du royaume ! Quand les combats se mettent en place Lucy et Yukino se retrouvent avec Arcadios blessé. N'ayant pas leurs clés, les deux constellationnistes sont dans l'impossibilité de se défendre contre un adversaire capable de faire disparaître ses victimes. Pendant ce temps, pour l'équipe participant au Tournoi, tout se passe selon les prévisions de Mavis, jusqu'à ce qu'Erza se retrouve face à deux adversaires et non des moindres.

La porte d'Eclipse est ouverte malgré la dernière mise en garde de Lucy... Ce qu'elle révèle est loin d'être ce qui était attendu ! Les dragons déferlent sur le monde et les noirs projets de certains sont révélés ! Les combats font rage, les dragons sont des adversaires impitoyables ! Chacun se lance à corps perdu dans la bataille pour l'avenir ! Le pouvoir des chasseurs de dragons suffira-t-il à protéger le futur ?

Le combat opposant les dragons aux magiciens fait rage ! Le sacrifice d'Ultia ayant permis à ces derniers de faire face et de contre-attaquer ! C'est à cette occasion que Lucy découvre que la destruction de la porte pourrait arranger les choses... Mais deux questions se posent alors, comment détruire une porte construite en un matériau magique des plus résistants et surtout que se passera-t-il concrètement une fois la porte détruite ?

Erza est redevenue une enfant en cherchant l'origine de la glace qui recouvre l'ensemble du village du Soleil et de ses habitants. Pendant ce temps, Natsu et les autres doivent affronter des chasseurs de trésors venus s'emparer de la Flamme éternelle, la divinité protectrice du village. Personne ne se doute encore que Minerva, qui a rejoint Succubus Eye, une guilde clandestine, ainsi que Frea sont également sur place... Les énigmes se multiplient dans le village, la principale étant : qui peut être assez puissant pour geler tout un village de cette façon ?!

Alors que la mission au Village du soleil est accomplie, un séisme secoue le monde de la magie ! Neuf conseillers sont tués dans l'explosion d'Era, le siège du Conseil de la magie. C'est la guilde clandestine Tartaro qui est derrière tout ça ! Dranbalt s'en sort de justesse, et va voir Cobra d'Oracion Seis dans sa prison pour lui soutirer des informations. Là, il apprend une vérité incroyable ; tous les membres de Tartaros sont des démons du Livre de Zeleph ! Fairy Tail se dresse face à un danger sans précédent !

La violence des actes de Tartaros fait trembler le monde de la magie ! Ils n'en ont pas qu'après les conseillers actuels mais aussi après les anciens membres du Conseil. Pour éviter que la situation n'empire, Fairy Tail se charge de la protection de ces derniers. Envoyés à travers tout le pays, les membres de la guilde affrontent ceux de la Porte des Neuf Démons qui utilisent des "maléfices" surpassant la magie.

Face est une bombe à impulsion dont l'explosion fera disparaître la magie de tout le continent... Les scellés qui l'enfermaient ont tous été levés ! Seule Fairy Tail peut encore tout arrêter ! Natsu, Erza, Mirajane et Lisana parviennent à se libérer et contre-attaquent, alors que le reste de la guilde passe à l'assaut de la base de Tartaros ! C'est à ce moment-là que Zeleph, le plus puissant des mages noirs, apparaît devant Natsu ! Tartaros n'est autre que sa bibliothèque... L'endroit où vivent les démons de ses livres. Quelle sera l'issue du combat à mort opposant Fairy Tail à Tartaros ?!

Face a été détruit mais le combat continue de faire rage entre les membres de Fairy Tail et ceux de Tartaros. L'équipe de la Porte des Neuf Démons est de la partie, chacun de nos héros doit faire de son mieux pour se débarrasser de ces redoutables adversaires. Mais quand le combat semble tourner à l'avantage de Fairy Tail, un nouveau membre de Tartaros entre dans la danse et change la donne ! Quand il n'y a plus qu'une Fée en état de se battre, a-t-elle la moindre chance face à des démons ?

Face a été détruit, vraiment ? à leur réveil, Wendy et Carla découvrent la désespérante vérité, le combat est loin d'être terminé, il ne fait même que commencer ! Alors que les membres de Fairy Tail affrontent ceux de la Porte des Neuf Démons, Silver enlève Grey et le provoque en duel en lui révélant sa véritable identité et le terrible destin qui les lie l'un à l'autre ! Les deux mages de glace s'affrontent dans un terrible combat dont l'issue pourrait bien se jouer ailleurs et ne pas dépendre d'eux...

Gajil et Natsu affrontent Trafzer et Tempester, même si les deux chasseurs de dragons sont plus résistants que la moyenne, les démons font une démonstration de l'étendue de leur puissance et prennent l'avantage ! Mais les membres de Fairy Tail ont de la ressource et sont pleins de surprise ! De plus, un invité inattendu vient perturber le plan de Mald Gheel avant d'être rejoint par un allié inespéré de nos héros! Les combats font rage sur terre comme dans les airs alors que la menace de Face plane toujours sur le royaume...