Quatre enfants rêvant de devenir magiciens se présentent au maître sorcier Alto Incantador qui devra au final n'en garder qu'un. Commence alors un voyage initiatique qui leur apprendra à surmonter leurs peurs et les obligera à révéler tous leurs talents. Avant d'annoncer l'enfant élu, le grand sorcier leur racontera ses mésaventures du temps où lui aussi était apprenti sorcier. Un récit porté par les multiples voix de Natalie Dessay, conteuse ensorcelante, qui incarne tous les personnages avec brio.
Un livre-disque sublimement mis en image par un Rémi Saillard à l'imaginaire débridé, qui livre ici des tableaux puissants, réalisés à la carte à gratter, magnifiant l'intensité dramatique du récit.
